国内金融IT龙头，维持买入评级2022年一季度，公司实现营收9.73亿元，同比增长29.59%2022年4月，公司完成管理层变更，新的管理团队多为技术型在新创背景下，技术有望实现持续突破，为公司注入新的增长活力我们保持盈利预测不变预计公司2022—2024年净利润分别为18.92元，24.51元和31.75亿元，每股收益分别为1.29元，1.68元和2.17元2022—2024年当前股价对应的PE将为27.0，20.9，16.1倍，维持买入事件:公司发布2022年一季报2022年一季度，公司实现营收9.73亿元，同比增长29.59%，营收保持高速增长，归母净利润为—4100万元，同比下降124.49%，主要是公司投资收益和公允价值变动收益同比减少，归母净利润0.15亿元，同比下降59.13%，主要是薪酬增长高于收入增长2022年，公司根据战略规划和客户需求，调整了行业数据口径按照新口径，大零售IT收入2.36亿元，同比增长35.81%，大资管IT收入3.94亿元，同比增长35.85%，核心业务保持高增长公司年报显示，公司2022年主营收入预算同比增长25%，为近五年来最高考虑到疫情影响，公司一季度收入仍实现快速增长，为全年目标奠定基础新管理层上任，有望注入新的增长活力日前，公司发布公告完成管理层变更，选举公司原副董事长，总裁刘树峰先生为董事长，原副总裁范先生为副董事长，总裁，原董事长彭正刚继续担任公司董事，领导公司资本市场和投融资相关工作新任总裁范先生从浙江大学毕业后加入恒生，一直负责公司的产品技术线曾主导核心系统开发和关键技术突破，并担任公司R&D中心总经理兼技术总监同时，公司新任副总裁多为技术型我们认为公司的新管理层有更多的技术背景最近几年来不断引进技术人才，未来将继续坚持自主研发路线在新创背景下，预计技术将实现持续突破，为公司注入新的增长活力风险:产品推广不如预期，证券投资低于预期
